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高压变频市场迎来新一轮发展机遇

  政策助推行业加速发展

  2010年6月,中国电器工业协会变频器分会一届五次理事会公布,其通过对变频器行业18个较大规模企业的统计调查显示,2009年工业总产值(当年价)和工业销售产值两项指标分别同比增长0.071%和5.78%。作为行业经济效益的重要指标,利润总额同比增长15.57%,工业增加值同比下降2.1%;从行业资源配置情况看,18家行业企业的资产总量为60.09亿元,同比增长22.66%。

  其中,高压变频器市场规模(供应商端订单额和订货台数)相对2008年增长了25.7%。虽然增长率有所下降,但是仍然保持了稳定增长的趋势。

  也许很难想象,经历了金融风暴洗礼的高压变频行业依然在2009年取得了如此高速的发展。这与我国推进节能减排的政策提振是密不可分的。

  2009年,我国中央财政增加节能减排投入,安排495亿元资金支持十大重点节能工程建设、循环经济发展、城镇污水垃圾处理设施及配套管网改造、重点流域水污染治理和节能环保能力建设等。2010年,作为“十一五”收官之年,我国继续加大力度推行节能减排工作。国家发改委副主任解振华表示,2010年将安排中央预算内投资333亿元、中央财政资金500亿元左右,支持实施重点节能减排工程,全方位保证完成“十一五”减排目标。

  “事实上,我国每年对十大重点节能工程中的电机系统节能项目都有相应的硬性指标,而电机系统节能中重点在推广变频调速,这必将刺激我国高压变频器的市场需求。”清华大学电机工程与应用电子技术系副主任赵争鸣说道。

  除此之外,作为高压变频器市场推广中的重要手段,合同能源管理模式(EMC)也得到了国家的重视与扶持。

  EMC是指由节能服务公司与用户签订能源管理合同,为用户提供节能诊断、融资、改造等服务,并以节能效益分享方式回收投资和获得合理利润。在项目执行期间,设备供应商通过与节能服务公司签订供销合同向用户提供节能产品。由于我国节能服务产业规模还比较小、发展水平也较低,目前几乎没有专业的节能服务公司,对EMC项目实施造成了极大的挑战。

  为此,2010年4月,国务院转发发改委、财政部、人民银行、税务总局发布《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见》(以下简称“《意见》”),《意见》明确提出,要暂免向节能服务公司征收营业税,项目取得营收后前3年免征其企业所得税,4~6年减半征收;对用能企业EMC支出可在当期应纳税所得额中扣除;并鼓励银行等金融机构根据节能服务公司的融资需求特点,为节能服务公司提供项目融资、保付代理等金融服务举措。

  《意见》还明确指出,到2012年,扶持培育一批专业化节能服务公司,发展壮大一批综合性大型节能服务公司,到2015年,建立比较完善的节能服务体系,使合同能源管理成为用能单位实施节能改造的主要方式之一。

  业内普遍认为这一政策的出台将极大激发我国高压变频市场潜在需求释放,有望带来变频器产业超预期增长。

  “较之我国原来推行的合同能源管理政策,新政策更加切实可行。它建立了以节能方式进行交易、购买和运行的商业模式,这对用能单位和生产制造企业参与EMC项目实现节能减排都是很大的促进。”赵争鸣对此充满了信心。

  国产品牌群雄并起

  行业的高速发展离不开优势企业的快速成长和带动作用,在技术门槛高、国外产品占据主导的高压变频行业亦是如此。

  随着全社会对节能的重视,高压变频器正在越来越广泛地被用户所认可,并基本处于市场持续增长阶段。在这样的形势下,国内企业由引进模仿起步,通过自主研发及技术创新,不断缩小与国外产品的技术差距,一些国产品牌纷纷发展壮大,打破了由ABB、西门子等少数国外企业垄断的市场格局,但同时也引发了国内高压变频市场激烈的价格之争。如今,这种“价格战”在高压变频领域似乎有所“收敛”。

  “随着本土优势企业加速发展,我国高压变频器的竞争格局将逐渐稳定,走出价格战。” 赵争鸣解释说,由于高压变频器应用在比较重要的场合,用户在选择产品时还是以可靠性为首选标准,而不是完全以价格来衡量。而且,经过多年发展,国内的几家主要企业已经逐渐得到了用户的认可,其中不乏生产能力强、资金实力雄厚的品牌。

  北京利德华福电气技术有限公司是目前国内生产规模最大、生产能力最强的高压变频器生产企业,在高压大功率变频调速自动控制产品及技术解决方案等领域一直占据领先地位。截止2009年9月,该公司销售业绩累计突破3000套,产品远销亚洲、欧洲、美洲等地区,并且连续6年市场占有率保持第一。

  专注于通用型高压变频器市场的合康亿盛科技有限公司也于2010年8月9日传来喜讯,其累计订单量突破2000台。上半年实现营业收入和净利润分别为1.45亿元和3760万元,同比增长分别为15.1%和9.8%。

  而作为业内少数能生产四象限变频、特大功率高压大功率变频调速装置(HVC)的企业,荣信电力电子股份有限公司(以下简称“荣信股份”)通过掌握核心技术,立足高端,2009年HVC订单同比增长132.96%,并正在积极向低端通用高压变频器市场渗透,未来3年其市场份额有望持续扩大,收入年增长率超过100%。

  除此之外,哈尔滨九洲电气股份有限公司(以下简称“九洲电气”)、 广州智光电气股份有限公司、国电南自股份有限公司、卧龙电气集团股份有限公司、科陆电子科技股份有限公司等企业也在行业内占有一席之地。同时,高速增长的市场规模也不断吸引新的企业谋篇布局,东方电子股份有限公司在2010年6月召开高压变频产品鉴定会,使高压变频行业又添一新丁。

  然而赵争鸣也指出,虽然各个高压变频器生产厂商效益都不错,但国内企业的产品以通用型变频器为主,主要应用于电力、冶金等工业领域的风机、水泵的启动或变频调速。虽然产品性能不断得到完善,但是故障率在10%左右,仍然存在不稳定因素。而且在高性能高压变频器方面,外资企业的产品质量还是高于国内企业一筹。

  市场潜力孕育多元战略

  无论是宏观政策还是企业发展都预示着高压变频行业广阔的市场前景。赵争鸣对此也表示认同,“未来10年,我国高压变频市场将继续稳步发展。”他告诉记者。

  根据国家《电动机调速技术产业化途径与对策的研究》报告,中国发电总量的66%消耗在电动机上。目前我国电动机装机容量约为7000亿kW,而高压电机约占一半,其中近70%拖动的负载是风机、泵类、压缩机,有一半适合调速,即有约1.015亿kW的高压电机处在浪费运行的状态。按照目前平均每千瓦高压变频器约500元的价格估计,不考虑未来新增高压电机变频调速的需求,高压变频器的潜在市场高达500亿元。

  “需要强调的是,在市场快速发展的同时一定要求稳。”赵争鸣认为,“电气节能有很多种方式,毕竟高压变频器价格相对较贵,是否需要采用高压变频进行调速要求我们对调速系统进行科学而全面的评估。建议对已有系统的问题进行分析并有针对性地采用变频调速;对新系统则应首先进行优化设计。防止出现买了高压变频器但却没有实现高效运行的情况。”

  除了通过继续加大技术创新,提升产品性能来实现传统工业领域节能减排之外,很多原来生产高压变频器的企业已经或者正在转型研发风电变流器、太阳能并网变流器等产品,通过多元化的战略布局来分得更大的市场蛋糕。

  以风力发电变流器为例,随着我国风电产业的高速发展,预计未来10年风电变流器的市场总容量将达到280亿~460亿元。面对如此可观的市场预期,国内企业都跃跃欲试。

  九洲电气便是转型成功的典型代表,2009年其兆瓦级风力发电变流器试验平台建成投运,直驱型和双馈型兆瓦级风电变流器成功下线,其全年年产200套兆瓦级风电变频器产业化项目被列为新增中央投资重点产业振兴和技术改造专项,并获得1190万元国家资金支持。

  此外,荣信股份研制的风电变流器已经通过金风科技股份有限公司1.5 MW风电变流器试验平台检测,有望在2010年实现第一批产品的销售。海得控制目前已经完成1.5 MW和2 MW双馈风电变流器的研制,是我国唯一通过中国电力科学研究院低电压穿越测试的变流器。

  作为国家科技部“风电专项支撑项目计划”总体专家组成员,赵争鸣告诉记者,“国家科技部虽然已经布置了一些单位分别研发生产1.5 MW、2 MW和3 MW双馈和直驱式的风电变流器,但由于国产风机尤其是风电变流器起步较晚,国内还没有完善的专门从事风电检测的部门和试验场地,风电变流器产品的稳定性还有待进一步提高。但是总体来说,我国这3种规格的风电变流器都已经取得了自主生产的能力,1.5 MW双馈和直驱产品都可以实现批量化生产。”

  几乎可以肯定,在巨大的市场需求刺激下,我国高压变频器市场还将继续不断增长。